こんにちは ,ひなたパパです。
9月末時点の資産報告をします。
<総資産>
2017年9月末時点の総資産です。
年初時点 | 当月末時点 | 債券評価見直額 | 差分 |
---|---|---|---|
6,799.8万円 | 8,041.2万円 | 871.9万円 | 369.5万円 |
※2017年10月9日,債券評価を取得金額から,評価金額に変更しました。その結果,871.9万円資産が増えましたので,その分を引いた額で,今年度の貯蓄額を算出しています。詳細は,以下の記事を参照してください。
<今年の貯蓄額>
1月~現在まで,「369.5万円」増えています。
今のところ,2017年の目標(500万円増)を達成できる見込みです。
前月末時点 | 当月末時点 | 差分 |
---|---|---|
8018.1万円 | 8041.2万円 | 23.1万円 |
前月~当月は,「23.1万円」増えています。
これも計画通りです。
<資産推移状況>
2010年6月からの資産推移状況は,次の通です。
<資産の内訳>
資産の内訳は,次の通りです。
※家,車等のローンは完済済であり,借入金は0円です。
※対象は,金融資産のみです。
(家・土地の価値は資産に含めない)
(評価)
・定期預金が多い。運用利回りが高いものにシフトする必要がある。
・ポートフォリオ全体の評価として,低リスクとなっている。
<国内・海外資産の比率>
国内資産,海外資産の比率は次の通りです。
(評価)
・国内資産6割,海外資産4割であり,目標通り。
・将来的には,国内資産5割,海外資産5割となるように資産運用する。
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また,資産評価する際,以下のルールに基づいて算出しています。
(1) 債券の評価
・評価額を適用しています。
※上記の場合,評価金額を適用しています。
(2)株式の評価
・評価額を適用しています。
※上記の場合,時価評価額を適用しています。
(3)貯蓄型保険,年金積立
・払込保険料累計を適用しています。
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