こんにちは ，ひなたパパです。
9月末時点の資産報告をします。
＜総資産＞
2017年9月末時点の総資産です。
| 年初時点 | 当月末時点 | 差分 |
|---|---|---|
| 6,799.8万円 | 7,169.3万円 | 369.5万円 |
＜今年の貯蓄額＞
1月～現在まで，「369.5万円」増えています。
今のところ，2017年の目標（500万円増）を達成できる見込みです。
| 前月末時点 | 当月末時点 | 差分 |
|---|---|---|
| 7,146.2万円 | 7,169.3万円 | 23.1万円 |
前月～当月は，「23.1万円」増えています。
これも計画通りです。
＜資産推移状況＞
2010年6月からの資産推移状況は，次の通です。
＜資産の内訳＞
資産の内訳は，次の通りです。
※家，車等のローンは完済済であり，借入金は０円です。
※対象は，金融資産のみです。
（家･土地の価値は資産に含めない）
（評価）
・定期預金が多い。運用利回りが高いものにシフトする必要がある。
・ポートフォリオ全体の評価として，低リスクとなっている。
＜国内・海外資産の比率＞
国内資産，海外資産の比率は次の通りです。
（評価）
・国内資産の比率が高い。海外資産にシフトする必要がある。
・国内資産6割，海外資産4割(将来的には5割まで)を目標としています。
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また，資産評価する際は，以下のルールに基づいて算出しています。
（１） 債券の評価
・取得金額と評価金額を比較し，金額の低い値を適用しています。
※上記の場合，取得金額を適用しています。
（２）株式の評価
・評価額を適用しています。
※上記の場合，時価評価額を適用しています。
（３）貯蓄型保険，年金積立
・払込保険料累計を適用しています。
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